近日，国际能源署发布《Heat Pump Mo nitor 2026（热泵监测2026）》报告。数据显示，中国热泵专利申请量占全球总量的74.59%，稳居首位。IEA分析指出，中国自2010年后加入专利竞赛并迅速跻身前列，已成为全球热泵技术创新的核心驱动力。在制造端，中国同样占据主导地位——全球约90%的旋转式压缩机产自中国，热泵制造产能占全球35%。这种“专利+制造”的双重优势，构成了短期内难以复制的竞争壁垒。报告依托CPS现行政策、STEPS已公布政策、NZE2050净零排放三大情景，从四大支柱完整解析全球热泵产业。
建筑是热泵最主要应用市场。2020年前全球稳步增长，2021-2022年欧洲迎来爆发式增长，2023年增速回落。从存量装机看美国全球第一，中国年度销量位居全球首位。不同地区机型选择差异明显：中、美、日、北欧普遍使用空气-空气热泵；德、英、北意大利大量采用适配地暖暖气片的空气-水水力热泵。按照情景预测：CPS情景2035年热泵销量提升80%以上；STEPS情景销量实现翻倍，覆盖全球约20%建筑供暖；NZE净零情景下销量增速达到过去十年两倍。前期成本高企、电价压力、熟练安装人员短缺，是制约建筑热泵推广的三大核心障碍。
区域供热赛道潜力大但占比偏低。全球区域供热90%热源依旧是化石能源，2023年欧洲大型热泵仅提供3%的区域供热热量。热泵可回收工业废热、污水、数据中心、河湖地热等多元低温热源，还可以配合储热消纳风光过剩电力。斯德哥尔摩500MW热泵、中国迁西200MW钢厂废热吸收式热泵均为标杆项目，德国在建及规划区域供热热泵规模约900MW。
工业热泵拥有长期潜力，但成本门槛高。工业热泵资本投入可达燃气锅炉10倍、燃煤锅炉3倍，经济性高度取决于COP性能系数与电-气比价。全球各地已经落地的项目，已经展现热泵在区域供热的发展潜力。越来越多案例展示热泵在区域供热领域的未来可能性。全球规模最大的一批区域供热热泵项目位于斯德哥尔摩，总装机500 MW，为热力管网供给约10-20%的热需求。在中国庞大的工业基础背景下，迁西一座200 MW吸收式热泵利用附近钢铁厂的废热。美国高速发展的数据中心行业提供了另一个案例：自2017年起，西雅图亚马逊总部依靠附近数据中心的废热供热，整套方案由热泵与区域供热实现。削减天然气进口，同时新增电力负荷。
报告测算，如果2024年欧、中、日全部现有热泵替换为燃气锅炉，欧洲建筑供暖天然气需求增加12%，中国、日本上涨35%，三地合计每年节约天然气530亿立方米。但热泵会带来冬季尖峰用电，当前热泵峰值用电占系统总峰值2%-16%。不过依托建筑热惯性、储水设备，热泵可以提供电网柔性调节能力，助力新能源消纳。
供应链集中，全球技工缺口凸显。全球热泵整机制造地域分布相对分散，跨境贸易容量占比仅15%；但约90%转子压缩机产能集中在中国。2024全球热泵相关从业人员近80万，安装运维岗位占比44%，欧洲技工缺口矛盾最为突出。到2035年，CPS情景就业增长30%，STEPS增长60%，NZE情景增幅达140%，职业技能培训迫在眉睫。
低GWP制冷剂是行业大趋势。热泵商业化已超百年，主流为蒸汽压缩循环。全球热泵专利数量相比2000年增长接近五倍，中国2022年专利占全球三分之一。受基加利修正案推动，全球削减HFC氢氟碳制冷剂；欧洲、日本预计2020年代末期切换GWP＜150低GWP工质，中国、美国将在2030年代早期完成迭代，倒逼设备厂商重新做产品设计，平衡安全、效率与成本。
电气化、系统集成、制冷剂方向的创新，将让专利申请维持高位。过去数年，中国几乎在所有细分类别中热泵专利活动都处于最高水平，预计未来将保持领先地位。自2010年代开始，随着电动汽车销量增长，交通领域热泵专利申请加速。这一趋势产生的背景是，电动汽车没有内燃机废热，需要依靠热泵实现一体化热管理解决方案。韩国与中国在该赛道专利申请处于领先地位。绝大多数热泵创新仍将集中在零部件层面（例如压缩机、换热器），但软件、系统集成、低GWP制冷剂相关的技术进步同样在持续扩张。
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